Menneskene lever i en syntetisk verden som de har tilpasset seg gjennom transformasjon og mutasjon av kroppen. Med sin partner Caprice (Léa Seydoux), viser performancekunstner Saul Tenser (Viggo Mortensen) frem utviklingen av sine organer. Timlin (Kristen Stewart), en etterforsker fra National Organ Registry, sporer obsessivt bevegelsene deres, når en mystisk gruppe blir avslørt...

David Cronenberg (f. 1943) er en kanadisk filmskaper, manusforfatter og skuespiller. Han er en av opphavspersonene til det såkalte body horror genre og står bak filmer som The Fly, Crash, Eastern Promises, A History of Violence og Deadringers.