Filmen følger Apolonia fra hun som ung bohem kommer inn på Les Beaux-Arts de Paris, en av de mest prestisjetunge kunstakademiene i Europa, til hun 13 år seinere forsøker å etablere seg i en kunstverden styrt av middelaldrende menn. Den danske filmskaperen Lea Glob kommer tett på den talentfulle kunstneren Apolonia og et inderlig vennskap oppstår i løpet av den lange filminnspillingen.

Filmen vant hovedprisen på IDFA i Amsterdam, verdens viktigste dokumentarfilmfestival. Den ble også kåret til beste dokumentar på CPH:DOX og filmfestivalen i Gøteborg.

Lea Glob (f. 1982) er en dansk filmregissør og filmfotograf. Hun har studert dokumentarfilm på Den Danske Filmskolen, og vunnet en rekke priser for filmene sine, blant annet Olmo and the Seagull, co-regissert med Petra Costa, som vant priser på CPH:DOX og Locarno.